盛夏七月，阳光明媚。2020年7月12日上午，沈阳皇朝万鑫酒店六楼万鑫宫宴会厅金光灿烂，灯火辉煌。由沈阳含饴食品股份有限公司和境外上市国际律师联盟联合主办的沈阳含饴食品股份有限公司境外上市报告会在这里隆重举行。

报告会主席台就坐的有：辽宁省劳动人事争议研究会会长姜平、大连和升控股集团副董事长牟家立；沈阳含饴食品股份有限公司董事长商春雨、总经理许清海、总裁陈永波；境外上市国际律师联盟主席刘文舸、秘书长周畅、境外上市国际律师联盟管理有限公司总经理刘畅。

此次报告会由融资团队负责人张金鑫先生主持，上午10：00主持人宣布报告会开始并做开场白。

10：05沈阳含饴食品股份有限公司董事长商春雨先生发表了热情洋溢的欢迎词，代表沈阳含饴食品股份有限公司和境外上市国际律师联盟，对大家的到来表示衷心的感谢和最热烈的欢迎。

沈阳含饴食品股份有限公司始建于2010年，现在走过了10年的路程。“用天地良心做好调料，让百姓生活有滋有味”，这是我们含饴人的初心和使命。为了企业有更加美好的未来，公司从2015年开始进入资本市场，并成功在上海股权托管交易中心Q板挂牌，后来转板至辽宁股权交易中心。去年开始谋求海外上市之路，经与境外上市国际律师联盟多次磋商后与2019年7月18日签订了境外上市合作协议。2019年12月份正式确定了去美国纳斯达克主板上市的目标。半年来公司在上市辅导团队的帮助下，取得了可喜进步。这些都得益于各级领导的支持，特别是离不开在座各位股东和投资人的帮助，在此再一次对你们表示最衷心的感谢。最后，预祝本次报告会圆满成功！

10：12沈阳含饴食品股份有限公司总经理许清海做公司情况介绍，许清海总经理向与会者介绍了含饴品牌的由来和企业发展史及未来展望。

10：20此次报告会重头戏，沈阳含饴辅导团队代表美国总顾问Richard Henry主席代表主办单位在美国通过越洋电话连线会场，向全体股东和到会嘉宾做沈阳含饴境外上市报告。Richard Henry主席的报告主要分四个部分：含饴能不能上市？含饴什么时间上市？目前含饴上市工作进展情况和未来含饴上市的主要工作计划。报告开始后，Richard Henry主席首先表达了对到会的股东和参会嘉宾表示热情的问候，然后就大家所关心的上述问题分别一一作了报告。

11：00境外上市国际律师联盟主席刘文舸律师（辽宁省劳动人事争议研究会副会长）做最后讲话，刘文舸主席的讲话主要分四个部分： 

一、境外上市国际律师联盟的简介

境外上市国际律师联盟是2015年11月1日在中国河南郑州成立，来自全国各地的20多家律师事务所50名律师参加了成立大会，经推荐和表决通过了联盟领导班子成员和国内省自治区直辖市级分会长。几年来联盟队伍不断发展壮大，2018年在境外澳大利亚、香港、美国、非盟、欧盟国家和地区设立分会；联盟总部在深圳，联盟管理有限公司注册在香港。2018年12月8日联盟在深圳文博宫举办了声势浩大的近八百人参加的三周年庆典活动，现在联盟有境内外省、自治区、直辖市级和国家、地区级分会33家，联盟中层以上领导88人，团队律师合计500多人。联盟人成立时的初心，是想帮助更多的中小企业解决融资难、融资贵和上市难的老大难问题，目前效果很好。

二、联盟四年半业绩

四年来我们与境外保荐团队合作成功完成境外上市案例五十家（去年9家），其中美国7家、澳大利亚19家、香港24家。近五年来，在大家的共同努力下，联盟完成了三级跳的飞跃，即从头学，到帮他人推广，直到现在的自成体系：即从接谈-宣讲-填表-规划-商业模式策划-签约-尽调-辅导-上市前融资-上市和市值管理等一站式服务。目前正在辅导设计境外上市的企业达11家，分别计划澳大利亚、香港、美国上市，涵盖生物制药、教育科技、培训、农业、食品、锂电池、共享单车、互联网医疗、茶叶、新型能源、矿业等行业。其中包括辽宁食品和教育科技两家。

三、关于企业境外上市话题

（一）、企业为什么可以选择境外上市及好处

1.企业境外上市是国内场内交易市场外的另一种不错选择；2、境外上市实行注册制，国内实行审核审批制；3.境外上市是律师保荐人为主，国内上市是券商为主；4.境外上市费用少时间短，国内上市费用高时间长；5.无论国内外上市，上市了就是硬道理；6、企业上市即值钱，估值高、融资渠道畅通；7.上市后即建立一个永久性融资平台；8.各级政府补贴，无论境内外上市一般省级政府是1000万、市政府是300-400万左右。

（二）、什么样的企业适合境外上市：

1.发展到一定规模想上市，但不符合国内上市条件的；2.盘子大流水好，暂时没有利润或者现在利润小，但未来前景很好的；3、两头或者一头（生产或销售）在境外的企业等。

（三）、大致流程：接谈-填表-考察-签约-尽调-辅导-上市和市值管理等。上市辅导费和上市费用：可以自筹或者联盟帮助融资解决。

（四）、友情提示：1.上市是企业快速发展的捷径，境外上市是一个不错的选择；2.专业的事请专业人来做，做好了可以弯道超车，否则可能费时、破财甚至倾家荡产；3.企业担心的问题：如被骗、拿了钱上不去，上去也融不到资，联盟已经一一破解（把原来的推广和单一的法律服务变成全程服务）。

四、讲讲含饴

刘文舸主席主要向大家说明为什么选择帮助含饴去海外上市？

1、是含饴的产品商标被评为辽宁省著名商标

2、是含饴人用天地良心做好调料，让百姓生活有滋有味的企业文化感动了我们

3、是含饴领导班子非常团结有凝聚力

4、是含饴人积极进取及具有远大理想抱负的态度使人敬畏

5、是含饴广大股东们的向心力是含饴上市未来发展的主力军坦率的说这次疫情影响很大，延缓了我们上市的步伐。尽管这样，疫情期间我们启动了召集股东和私募融资动作，结果只用了短短一个月左右的时间就完成了美国纳斯达克上市400个股东的要求。那么从去年12月份起算，只要我们大家共同努力携手同行，一定会完成在18个月至36个月去美国纳斯达克主板上市的目标，在市值达到一定规模时提早上市。

最后，刘文舸主席代表主办方再一次对各位的到来表示最衷心的感谢和最热烈的欢迎，我们的宗旨：团结统一、诚信守诺、勇于进取、合作共赢。让我们大家互相成就、共筑辉煌。一起见证沈阳含饴境外上市的奇迹，使含饴公司和含饴人都有一个美好的未来，让所有的股东和投资人有最大的回报，不仅生活的有滋有味，还要过上有尊严的生活。

Richard Henry主席的报告和刘文舸主席的讲话，不断被与会者热烈掌声所打断，席间整个会场400多人座无虚席，人们全神贯注。

辽宁省劳动人事争议调处中心执行主任贾文举，辽宁省劳动人事争议研究会驻会秘书长佟金莲、辽宁省劳动人事争议研究会副秘书长徐磊、境外上市国际律师联盟国际经济法部部长葛壮志等嘉宾应邀出席。

报告会在热烈的掌声中结束，主办方为参会人员准备了丰盛的午宴。股东们表演了张金鑫提出来经过精心彩排的多姿多彩文艺节目，整个大堂洋溢着节日的气氛，大家难舍难分，期待下次再聚，祝沈阳含饴有更加美好的明天。

境外上市国际律师联盟于2015年11月1日成立，现有国内外50多家律师事务所，联盟成员500多人，主要做企业境外上市业务，包括香港、美国加拿大、澳大利亚、欧盟和非盟等国家和地区，已完成成功案例50家，其中澳大利亚19家，美国7家，香港24家。目前正在辅导设计境外上市的企业达11家，分别计划在澳大利亚、香港、美国上市，涵盖生物制药、教育科技、培训、农业、食品、锂电池、共享单车、互联网医疗、茶叶、新型能源、矿业等行业。有需要的企业、机构和个人可以随时联系，联盟在国内各个省、自治区、直辖市及境外香港、美国、澳大利亚、欧盟和非盟设有分会，会给您提供优质快捷实在的服务，互相成就合作共赢！